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大地网投中国银河--电子行业11月动态报告:三季

发布时间:2020-12-21  作者:admin

  跟着邦内疫情的好转和经济苏醒,我邦电子行业已渐渐收复到平常状况,三季度电子行业功绩彰着改革:2020年前三季度电子行业集体归母净利润增速彰着改革,集体归母净利润为920.42亿元,同比延长29.09%,第三季度归母净利润同比延长35.34%。尽量海外疫情仍存正在重复的可以性,但正在疫苗得到冲破性希望后,疫情节制显现曙光,电子行业需求希望进一步修复。

  iPhone将迎来新一轮换机周期,估计存量用户将正在1-3年内转换新机;AppeWatch产物功用渐渐丰厚,希望迎来疾捷排泄阶段;AirPods系列耳机产物仍处于疾捷排泄阶段,估计iPhone作废有线耳机将进一步掀开AirPods的延长空间。

  因为消费电子终端产物需求回暖,以及汽车电动化排泄率提拔带来的功率半导体等零部件需求量的大幅延长,局限修制厂商处于满供状况,估计12月供应缺口将陆续加大,发动合连零部件单价的提拔。

  面板:韩邦产能延迟退出对行业集体供需式样的影响有限。韩邦厂商局限产线延迟合停,咱们以为厉重是基于其本身供应链安好的角度思量,保存的产能对行业供需式样的影响有限。咱们估计12月份面板价值仍将上涨但涨幅收窄,液晶面板修制厂商的节余能将不断改革。

  液晶面板产能将陆续向中邦大陆迁移:邦内厂商踊跃结构新产线并策画收购海外里优质资产,慢慢控制话语权。

  投资提倡:电子行业各细分范畴三季度功绩向好,功率半导体、面板等范畴供需拐点展现,但思量到本月美邦仍正在加大对我邦科技企业的打压力度,商场危急偏好提拔仍存必定的不确定性,咱们估计12月电子行业估值程度将陆续保护振动,保护“中性”评级。大地网投提倡眷注功绩延长确定性较强的范畴:新产物销量不断超预期的苹果财产链;控制行业话语权、节余才干不断改革的面板厂商。提倡眷注合连范畴具有龙头基因、节余端加快延长,估值端仍有提拔空间的企业,重心保举鹏鼎控股002938)(002938.SZ)、京东方A(000725.SZ)、大地网投立讯精细002475)(002475.SZ)。

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